De vierde strip van de altijd goed geklede detective Blacksad in zijn dierenwereld. Blacksad is een kat en hij gaat in een antropomorfe versie van New Orleans op zoek naar een verdwenen jazzmusicus. Hij stuit op een depressieve bandleader, een onbetrouwbare platenbaas, voodoo, drugs (veel drugs), verraad, corruptie en geweld. Net als zijn voorbeeld Humphrey Bogart blijft Blacksad altijd in de plooi, zelfs wanneer hij in het water wordt gegooid. Het scenario van de Spanjaard Juan Diaz Canales is nogal chaotisch, maar de tekeningen van zijn landgenoot Juanjo Guarnido behoren tot de beste die de huidige stripindustrie te bieden heeft. De kleurrijke paginagrote tekening van Blacksad in het carnavalgewoel springt van de bladzijde. Je hoort de muziek en je voelt de drukte. En in zijn dierenpersonages weet Guarnido de emoties razend knap in beeld te brengen. Vooral door de tekeningen is dit een strip die duidelijk boven het gemiddelde stripniveau uitstijgt.